通信行業的2020年展望

【摘要】熱點之下冷暖不均的態勢將隨著5G商用的加速而更加彰顯:

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中國通信行業第一自媒體

 

通信行業的2020年注定會是喧囂和浮躁的一年,所有的喧囂與浮躁都會圍繞著"5G"這個熱點而升騰。在2019年初冬正式啟動5G商用后,整個通信行業都將2020年視為5G商用加速起飛的關鍵一年,但這一年對于通信行業5G上下游產業鏈的不同環節而言,熱點之下冷暖不均的態勢將隨著5G商用的加速而更加彰顯:

一、通信運營商"錢"景暗淡

5G商用的基礎和前提是5G網絡覆蓋。工信部的最新要求是在2020年底前實現全國所有地級市的5G網絡覆蓋,根據工信部通信科技委常務副主任韋樂平此前的預計,三大運營商至少將建設60~80萬個宏基站。按照三大運營商在2019年投入342億人民幣開通13萬5G基站的水平核算,其在2020年用于5G的CAPEX支出將在1580億~2100億人民幣之間。上千億人民幣的資本支出之外,運營商還需要投入不菲的網絡運維成本(含數倍于4G基站的電費)和市場推廣費用,這是支撐5G商用的投入端。

在收入端,雖然定位并不高端的5G資費和很快面世的千元5G手機將為運營商在2020年帶來5G用戶數量的迅速增加,但TO C市場上5G殺手級應用的缺失將導致消費者為5G速率提升而支付更多費用的意愿不足,運營商希望憑借5G高速率激發流量高消耗從而實現用戶多收費的經營模式,在"增量不增收"的TO C市場上仍然難以走通。流量增長和收入增長的"剪刀差"在5G時代或許開口更大,更何況工信部又再次強調2020年還要繼續做好網絡提速降費。

TO C之外,TO B市場才是5G技術發揮賦能作用的主要商業機會,但這一市場在2020年仍將處于萌芽發育階段,難以承擔起為運營商創收的大任,反而需要運營商在應用開發、市場推廣及產業生態培育上增加額外的成本支出。

因此,可以預見在2020年通信運營商不僅無法借助5G商用來改變業務收入增長乏力的頹勢,反而會因入不敷出而導致營運利潤的迅速下滑。特別是對于現金流并不豐盛的中國聯通和中國電信而言,為應對5G競爭而縮減4G投入的短視策略將可能導致其大量4G用戶攜號轉出,從而對其2020年的經營狀況形成更大的打擊。

2020年在通信運營領域最大的變數是身為第四大運營商的中國廣電如何打5G牌,如果真如市場傳言所說和財大氣粗的中國電網進行深度合作,那對于傳統的三大運營商而言2020年或將是腹背受敵的最艱難時刻的開始。

二、通信設備商華為獨領風騷

中國5G發牌在2019年的提前加速,從某種程度上而言達到了扶持華為于危急之中的目的。在美國政府的重壓之下啟動備胎計劃并迅速完成元器件替代的華為,將在2020年國內大規模的5G網絡建設中迎來得天獨厚的本土優勢。

預計三大運營商將在2020年上半年開始為其1580億~2100億人民幣的資本開支進行5G網絡建設的公開招標。數年研發投入累積的技術優勢以及遭受美國打壓獲取的政治加分,將有助于華為在和友商的5G市場份額競爭中贏得先機,同時也將幫助華為在和運營商的價格博弈中占據主導地位,最終在國內5G市場取得量價齊優的結果。

作為華為最主要競爭對手的中興通訊稱其在國內市場的5G份額將不低于4G,約30%以上;考慮到國內5G市場開放的承諾和海外5G 市場對等進入的保障,預計愛立信和諾基亞這兩個歐洲設備廠商在中國5G市場上的市場份額應保持在20%以下;則可以判斷華為2020年在國內5G市場份額至少將占據半壁江山。

任正非在接受外媒采訪中曾透露華為2020年5G基站供應量將達到150萬個,以其在國內市場60~80萬基站的建設規模中拿到超過一半的份額來計,也才僅占其年供應量的30%以下。因此,對于華為而言,要實現2020年運營商業務持續增長的最大挑戰不在國內市場,其角力的主戰場還是在于如何突破美國政府的布防贏取海外市場,特別是歐洲市場的5G份額。

此外,第四大運營商中國廣電的5G網絡建設需求是一大塊新增的蛋糕,由于中國廣電700Mhz頻段的5G設備不是全球主流頻段,產業鏈成熟度欠缺,在現有的設備供應商中預計也只有華為有研發和產能余力跟進開發。市場傳言華為在接下廣電遞來的合作橄欖枝同時提出了獨占市場的排他條件,如果傳言為真,隨著中國廣電在2020年啟動5G網絡建設,這塊新蛋糕也將為華為在2020年的業績增色不少。

三、手機生產商背水一戰

2020年競爭最為慘烈的當屬國內手機市場。2019年11月, 國內市場5G手機出貨量已經達到單月超500萬臺的出貨規模,隨著運營商5G推廣力度的加大,預計5G手機出貨量將在2020年初實現月均1000萬臺的規模。

但5G手機出貨量的上升,也意味著正式敲響了4G手機出貨量拐點出現的喪鐘。展望2020年的國內手機市場,將出現4G手機出貨量下滑迅速而5G手機出貨量爬坡較慢相交織的情景,由此將導致國內手機市場總體出貨量較之并不景氣的2019年而呈現繼續下滑的趨勢。這對于國內手機生產廠商而言是一個更為嚴峻的考驗,4G手機將進入降價清倉甩賣階段,價量齊跌的2020年注定將是國內手機市場最寒冷的凜冬。

凜冬之下,5G手機將成為手機廠商在2020年必爭的取暖火苗,特別是對于vivo、OPPO和小米而言。2019年,華為手機因遭美國制裁而轉戰國內市場,僅在第三季度的市場份額就強勢增長66%而在當前的4G手機市場上固化了一家獨大的格局,因此能否在5G手機市場上扭轉戰局就成為vivo、OPPO和小米在2020年面臨的最大挑戰。

纏斗華為,提前開打5G手機價格戰仍是最有效的打法。2019年華為率先祭出6199元的5G手機價格標桿,很快就被中興、vivo一路拉到4000元以下,直到小米在年末甩出1999元的地板價。vivo、OPPO和小米通過低價來刺激用戶換機需求以搶占5G市場先機的戰術,瞄準的就是華為力圖在5G手機上拼高端、求利潤的死穴,畢竟自研芯片和自研系統的研發投入相較于高通系的安卓手機在成本攤薄上占不到什么優勢。

但對于華為而言,如果美國政府的打壓導致其在2020年被迫啟動自研鴻蒙系統,那么國內手機市場的份額將直接決定其手機業務的生死存亡。因此,華為與vivo、OPPO和小米之間的5G手機市場爭奪戰對于任何一方而言都是背水一戰,2020年的5G手機市場搏殺注定精彩。

【結語】

中國5G商用加速將是2020年通信業乃至整個國民經濟的重要篇章,雖然短期內5G運營商盈利承壓,但其數千億投資對于通信設備市場和手機市場的增長拉動在2020年將立見成效;雖然在To C市場上5G叫好不叫座,但網絡基礎和市場培育的先行也必將對5G在To B領域賦能垂直行業轉型升級起到加速作用。2020年大幕將啟,5G的演出值得期待!

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