億航IPO最高募資額約為4640萬美元,創始人有意認購至多500萬美元

據IPO早知道消息,無人機制造商億航于美東時間12月5日向美國證券交易委員會(SEC)更新了其遞交的F-1招股文件,預計將以“EH”為證券代碼在納斯達克掛牌上市。來源 | 本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰寫,文中觀點僅供參考編輯 | C叔

億航計劃在此次IPO中發行320萬股美國存托股票(ADS),發行區間擬定為每股12.5至14.5美元,以此發行價計算,億航的最高募資金額約為4640萬美元。摩根士丹利、瑞士信貸、NEEDHAM&COMPANY和老虎證券將擔任承銷商。并享有至多48萬股ADS的超額配售權。

 

更新后的招股書顯示,億航創始人兼CEO胡華智以及聯合創始人蕭尚文將分別認購至多總價500萬美元和200萬美元的ADS。

IPO前,胡華智直接持有45.6%的股份,蕭尚文通過Ballman Inc.持有7.1%的股份,聯合創始人兼CMO熊逸放持股3.4%,CFO劉劍則持股1.3%。機構投資者中,GGV紀源資本和真格基金分別持有10.8%和7.6%的股份,GGV管理合伙人李宏瑋(Jenny)擔任公司董事。

 

IPO后,胡華智、蕭尚文、熊逸放、劉劍的持股比例將分別為42.8%、6.7%、3.2%和1.2%,其中胡華智將擁有88.2%的投票權,而GGV紀源資本和真格基金將分別持有10.2%和7.1%的股份。

 

招股書顯示,億航無人機是一家智能自主飛行器科技創新公司,通過設計、開發、制造、銷售和運營自動駕駛飛行器(AAV),為客運、物流、智慧城市管理和空中媒體等領域的客戶提供解決方案。

 

2016年1月,億航無人機在CES(國際消費類電子產品展覽會)上發布了全球首款可載人AAV模型——EHang 184;2018年3月,億航無人機又向客戶交付了第一臺雙座AAV——EHang 216,用于測試培訓和演示目的。此外,億航無人機也已推出多款適用工業或商業用途的非客運自動駕駛飛行器。

 

截至2019年10月31日,億航無人機總計已交付38架用于測試,培訓和演示目的的可載人AAV,并有28架尚未完成的可載人AAV采購訂單,同時也開發了兩個用于智慧城市管理的指揮與控制中心。

2017和2018年,億航無人機的營業收入分別為3170萬元和6649萬元人民幣,同比增長109.8%;凈虧損則分別有8658萬元和8046萬元,同比降低7.1%。

2019年前9個月,億航無人機營收6713萬元,較2018年同期的5600萬元增加19.9%;凈虧損則為4784萬元,較2018年同期的4972萬元幾乎持平。

 

值得注意的是,前一版本的招股說明書顯示,2019年上半年億航無人機的營收同比減少15.6%,而凈虧損則同比增加42.1%。

 

從收入結構來看,空中交通解決方案已成為億航無人機最核心的收入來源,其主要包括可載人AAV的銷售收入和物流服務收入,在2019年前9個月的收入占比已達到72.6%,而這一數字在2018年同期僅為4.5%。與之對應的則是智慧管理城市和空中媒體兩塊收入占比的大幅降低,其中前者從2018年前9個月的47.1%降至2019年同期的0.2%;后者則從2018年前9個月的46.6%降至2019年同期的26.1%。

 

億航在MD&A中表示,城市空中交通收入的大幅增長主要是緣于可載人AAV的進一步商業化。2018年前9個月,億航僅出售了3臺可載人AAV,今年同期則增加至35臺。其中,2019年Q3總計出售了18臺可載人AAV,超過前2個季度之和(17臺)。而智慧城市管理和空中媒體兩項收入的大幅減少則分別因為周期波動和市場競爭加劇的影響。

 

億航表示,此次IPO募集所得資金將主要用于五個方面,包括產品、服務和技術的進一步研發;銷售和市場營銷,包括開發全球銷售渠道;繼續擴大產能;開發城市空中交通解決方案;以及潛在戰略投資和收購。

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